却说那大圣虽然是被唐僧给驱赶走了，然而他还是思念唐僧，感叹不已，他望着东洋大海，感慨道：“我不走这条路，已经有五百年了！”
只看见那海水：
烟波荡荡，巨浪悠悠。烟波荡荡接天河，巨浪悠悠通地脉。潮来汹涌，水浸湾环。潮来汹涌，犹如霹雳吼三春；水浸湾环，却似狂风吹九夏。靠近海岸边没有村舍，傍着水边的地方也少有渔船。浪卷千年雪，风生六月秋。野禽不时地出没，沙鸟在水上浮沉。
行者将身一纵，跳过了东洋大海，来到了花果山。他按落云头，睁眼观看，那花果山上没有了花草，烟霞也消失了；山峰岩石倒塌，树林焦枯。怎么会变成这种景象？原来是因为行者他大闹了天宫，被捉拿去了上界。花果山被显圣二郎真君，率领那梅山七兄弟，放火给烧坏了。大圣看见这些场景，心中倍加的凄惨。
大圣正在悲切间，就听到那芳草坡前，荆棘的凹丛里响了一声，跳出来七八个小猴。
这些小猴一拥上前，围住大圣纷纷磕头高声叫道：“大圣爷爷！今日回来家了？”
美猴王问道：“你们因为什么不耍不玩，一个个都潜踪隐迹的？我回来多时了，也看不见你们的形影，为什么？”
群猴听说后，一个个垂泪告诉道：“自从大圣被擒拿去上界后，我们遭受着猎人之苦，着实难以忍受！怎么受得住他们的硬弩强弓，黄鹰猎犬，网扣枪钩，因此各自爱惜性命，不敢出头玩耍，只是深潜在洞府中，远远避开窝巢。饿了去山坡前偷些草来吃，渴了来山涧下吸些泉水。刚才听到大圣爷爷的声音，特来接见爷爷，伏望爷爷扶持我们。”
那大圣听到这些，更加的凄惨了，便问道：“你们还有多少个人活动在这座山上？”
群猴道：“老的小的，只有千把个了。”
大圣道：“我当时共有四万七千个群妖，如今都往哪里去了？”
群猴道：“自从爷爷离开以后，这座山被二郎菩萨给点上了山火，把众妖给烧死了大半。我们蹲在井里，钻在涧水内，躲藏在铁板桥下，才得以活命。等到大火熄灭烟雾消散了，我们出来时，山上又没有了花果来供给，难以存活，迁往别处走的又去了一半。我们剩下的这一半，挨苦的住在这山中。这两年来，又被那些打猎的给抢走了一半。”
行者道：“他们抢走你们去干什么？”
群猴道：“说起这些猎户，实在可恨！他们把我们中那些中箭着枪的，中毒被打死的，拿了去剥皮剔骨，酱煮醋蒸，油煎盐炒，当做下饭菜食用。或者有那些遭到罗网的，遇到死扣的，被夹住的，都给捉拿走了，叫他们跳圈做戏，翻筋斗，竖蜻蜓，当街筛锣敲鼓，无所不为的玩耍给人观看。”
大圣听到这些事情，更是十分的恼怒，说道：“水帘洞中是什么人在管事？”
群妖道：“还有马、流二元帅，奔、芭二将军管着呢。”
大圣道：“你们去报给他们知道，说我回来了。”
那些小妖，冲撞进水帘洞门里报道：“大圣爷爷来家了。”
那马、流、奔、芭听闻报信后，急忙出门磕头，迎接大圣进了水帘洞。
大圣坐在中间，群怪罗列拜在他面前，启问道：“大圣爷爷，近来听闻你已经得了性命，保护唐僧往西天去取经，怎么不去西方了，却回到了本山？”
大圣道：“小的们，你们不知道，那唐三藏认不出来贤人愚者。我为了他一路上捉精怪擒妖魔，使尽了平生的手段，几次的打杀了妖精，他却说我行凶作恶，不要我做他的徒弟了，把我给驱逐赶了回来，还写下了贬书为证明，永不听用了。”
众猴鼓掌大笑道：“造化！造化！做什么和尚，回家来，带着我们玩耍几年吧。”
又叫道：“快去安排椰子酒来，给爷爷接风。”
大圣道：“先别饮酒。我问你们，那些打猎的人以前一般什么时候过来我们山上？”
马、流二老猴说道：“大圣，不论什么时候，他们都一天接一天的在这里纠缠搅扰。”
大圣道：“今天他们怎么没过来？”
马、流二老猴道：“看起来快过来了。”
大圣吩咐道：“小的们，都出去把那山上已经烧酥了的碎石头给我搬到一块堆着。——或是二三十个堆一堆，或是五六十个堆一堆，都堆好了，我有用处。”
那些小猴子们于是都一窝蜂的跑出去，一个个东跳西窜的，乱搬了许多的碎石块来堆集着。
大圣看了看后，叫道：“已经够了，小的们，你们都去洞内躲藏好，让老孙来做法。”
那大圣跳上了山巅观看，只看见那山的南半边，咚咚的敲鼓声，当当的敲锣声中，忽然有千余的人马走了上来，都是架着鹰带着犬，持着刀拿着枪。
猴王仔细看那些人，来的十分凶险。好男子，真个是骁勇！只看见：
狐狸皮遮盖着肩膀，织锦绮罗包裹着腰胸。箭袋中插的是狼牙箭，腰跨上挂着的是宝雕弓。
人似搜山虎，马如跳涧龙。成群的引着猎犬，臂膀上架着猎鹰。
抬着的荆筐里放着的是火炮，还有人带着海东青。粘竿有百十个，兔叉有上千根。
牛头拦路网，阎王扣子绳。他们一齐乱吆喝，一个个散开就像撒了满天星。
大圣看见那些人散布上他的花果山来，心中大怒，手里捻诀，嘴里念念有词，往那巽地上吸了一口气，呼的吹了出去，便是一阵狂风。好大的风！只看见：
扬尘播土，吹倒树木摧毁山林。掀起的海浪高如耸立的大山，浑浊的波涛一次次不断地侵蚀。乾坤昏荡荡，日月暗沉沉。
一阵摇松如虎啸，忽然入竹似龙吟。万窍怒号天嗳气，飞沙走石乱伤人。
大圣作法刮起的这阵大风，让那些堆集起来的碎石块，乘着风乱飞乱舞，把那些可怜的千余人马，一个个：
石打乌头粉碎，沙飞海马俱伤。人参官桂岭前忙，血染朱砂地上。
附子难归故里，槟榔怎得还乡？尸骸轻粉卧山场，红娘子家中盼望。
大圣按落云头，鼓掌大笑道：“造化！造化！自从归顺唐僧以后，做了和尚，他每每劝说我的话都是：‘千日行善，善犹不足；一日行恶，恶自有余。’真的有这些话？！我跟着他，只是打杀了几个妖精，他就责怪我行凶；今日回来家，却结果了这许多的猎户。”
又叫：“小的们，出来！”
那群猴子，等狂风过去了，听到大圣的呼唤，一个个都跳了出来。
大圣道：“你们去南山下面，找到那些被打死的猎户，把他们的衣服，剥下来拿回家，清洗干净血迹，穿在身上御寒；把他们的尸首，都推到那万丈的深潭里；把死了翻倒的马匹，拖回来，剥下马皮，做靴子穿，将马肉腌着，慢慢的食用；把那些弓箭枪刀捡拾回来，给你们用来操演武艺；把那些杂色旗号，收回来我有用。”
群猴们一个个领命。
那大圣把各色旗面拆洗后，一总拼接起来做成了一面杂彩花旗，上面写着“重修花果山，复整水帘洞，齐天大圣”十四个大字。大圣竖起旗杆，将这面杂彩花旗挂在了水帘洞外，然后逐日的招妖魔聚怪兽，积草屯粮，再也不提“和尚”二字。
大圣他的人情又大，手段又高，就去四海龙王那里，借了些甘霖仙水，把花果山给洗青了。前面栽种榆树柳树，后面种上松树楠木，桃树李子树枣树梅树，无所不备。美猴王就这样在花果山逍遥自在，乐业安居。
却说唐僧听信了猜疑的心性，纵使自己放走了心猿，然后攀登马鞍爬上白马，继续西行。八戒在前面开路，沙僧挑着行李，走过了白虎岭，忽然看见一带的山丘树林，真个是藤攀葛绕，柏翠松青。
三藏叫道：“徒弟呀，山路崎岖，很是难走，这松树林却又是丛丛攒簇，树木森罗，切要小心仔细！恐怕会有妖邪妖兽。”
那呆子，抖擞起精神，叫沙僧来带着马，他来使动钉钯筑开道路，带领着唐僧直接进入到了松树林里。
正在走着的时候，唐僧兜住马说道：“八戒，我这一日其实已经饥饿了，你去哪里寻找一些斋饭给我吃？”
八戒道：“师父请下马，在这里等着老猪去寻找。”
唐僧下了马，沙僧歇了行李担子，取出钵盂，递给八戒。
八戒道：“我去了。”
唐僧问道：“你往哪里去？”
八戒道：“莫管，我这一去，就是钻冰取火、压雪求油，也要给你化来斋饭。”
八戒走出了松树林，往西走过了十余里远，更是不曾遇到一户人家，真的是有狼虎无人烟的地方。
那呆子走路走的辛苦，心里沉吟道：“当时行者在的时候，老和尚但凡要的就都有，今日轮到我的身上，真是所谓的：‘当家才知柴米价，养子方晓父娘恩。’的确是没有化斋的地方啊。”
他却又走的瞌睡上来了，思量道：“我若是就这样回去，对老和尚说没有地方去化斋，他也不会相信我走了这许多的路。必须要再多晃悠个把的时辰，才好去回话。也罢，也罢，就先往这草科里睡睡吧。”
那呆子就把头拱在了草丛里睡下，他当时也只是说朦胧一会儿就起来，岂知那走路辛苦的人，一旦倒头去睡，就只管呼呼的大睡了。
先不说八戒在那睡觉，却说唐僧在那松树林内，耳热眼跳，身心不安，急忙回头叫沙僧道：“悟能出去化斋，怎么过了这么长的时间还不回来？”
沙僧道：“师父，你还不晓得啊。他看见这西边的人家多有斋僧的，他自己的胃口又大，他管你呢？只等他自己吃饱了才会回来呢。”
三藏道：“说的也是呀，倘若他在那里贪着吃斋，我们什么时候才能等到他回来啊？天色晚了，这里不是个能住宿的地方，需要寻找个能住的地方才好呀。”
沙僧道：“不打紧，师父，你先坐在这里，等我去把他找回来。”
三藏道：“正是，正是。无论有没有斋饭都算了，只是寻找到住宿的地方要紧。”
沙僧绰起了宝杖，直接走出松树林去找八戒。
唐僧独自坐在松树林中，十分的烦闷困倦，只得强打起精神，跳了起来，把行李都聚到一处，将白马拴在一棵松树上，摘下头上的斗笠，把锡杖插定在地上，整一整黑色的僧袍，散步在幽静的松林中，就当做是为了散散闷气。
唐僧在松林中看遍了野草山花，却听不得那些归巢的鸟叫声，觉得叽叽喳喳的吵闹。实际上这松树林中都是些草丛深道路窄的地方，只因为他心思紊乱，就走错了路。他本来想的是，一来要散散闷气，二来要去找找八戒、沙僧。没料到八戒、沙僧他们两个走的是正西的路，唐僧在林中转了一会儿，却是走向南边去了。
走出了松树林，唐僧忽然抬头观看，看见那一边金光闪烁，彩色烟雾腾腾，定睛仔细观看，原来是一座宝塔，金色的塔顶在放出光芒。这正好是西坠的日光，映射在了那金色的塔顶上。
唐僧自言自语道：“我弟子却是没有缘法呀！自从离开东土，发下誓愿逢庙烧香，见佛拜佛，遇塔扫塔。那放出光亮的不是一座黄金宝塔吗？怎么就没有去走那条路？那塔下必然是有寺院，寺院内必然有僧家，先等我去走走。这行李、白马，料想这里没有人行走，放在这里应该也不会有事。宝塔那里若是有方便的地方，等徒弟们回来，一同去借宿歇息。”
噫！唐僧也是一时的晦气来了，该他倒霉。他拽开大步，直接来到了那宝塔旁边，只看见那里：
石崖高万丈，山大接青霄。根连地厚，峰插天高。
两边的杂书有数千棵，前后的藤蔓缠绕有百余里。花映草梢风有影，水流云洞月无根。
倾倒的树木横担在深涧上，枯干的藤条结挂在光秃秃的山峰上。
石桥下，流滚滚清泉；台座上，长明明白粉。远观像似三岛天堂，近看犹如蓬莱仙境。
香松紫竹绕山溪，鸦雀猿猴穿峻岭。洞门外，有一来一往的走兽成行；树林里，或出或入的飞禽作对。青青香草秀，艳艳野花开。这所在分明是恶境，那唐僧晦气撞过来。
唐僧举步不断前行，才走到了那宝塔的门口，就看见一个斑竹的帘子，挂在门里面。他直接走进门里，掀起竹帘来，闷头往里就进，猛的抬起头，看见那石床上面，侧身睡着一个妖魔。看见那妖魔：
青蓝色的脸，白色的獠牙，一张大口呀呀。两边的鬓毛乱蓬蓬，却都是些胭脂红的染色；三四簇紫巍巍的胡须，怀疑是那荔枝排芽。鹦鹉嘴般的鼻儿拱拱，启明星样的眼儿巴巴。两个拳头，和尚钵盂般的模样；一双蓝脚，悬崖上树根墩子般的丫杈。斜披着淡黄色的宽袍大袖衣服，赛过那织锦的袈裟。拿的那一口刀，精光闪耀辉映；睡眠的一块石头，细润无暇。
他也曾小妖排蚁阵，他也曾老怪坐峰衙。你看他威风凛凛，大家都吆喝一声爷。他也曾月作三人壶酌酒，他也曾风生两腋盏倾茶。你看他神通浩浩，眨一下眼游遍天涯。荒林喧鸟雀，深山莽林宿龙蛇。仙子种田生白玉，道人伏火养丹砂。小小洞门，虽然到不得那阿鼻地狱；楞楞妖怪，却就是一个牛头夜叉。
那唐僧看见他这般的模样，被吓得打了一个倒退，遍体酥麻，两腿酸软，急忙的抽身就走。那妖魔，灵性实在是强，在唐僧放下帘子刚刚转过身的时候，一双金睛鬼眼就睁开了，恍惚的看见一个人急急的跑出了门。
那妖魔就叫道：“小的们！你们看看门外的是什么人！”
一个小妖就伸头往门外去看，看见是一个光头的长老，连忙跑了进去，报告道：“大王，外面是有一个和尚，团头大面的，两耳垂肩；嫩呱呱的一身肉，细娇娇的一张皮：真是好一个和尚！”
那妖魔闻言，呵呵笑道：“这就叫做个‘蛇头上苍蝇，自来的衣食。’你们一众小的们！赶紧追上去，给我捉拿过来，我这里重重有赏。”
那些小妖们，于是就一窝蜂的，齐齐的一拥而上追了过去。三藏看见小妖们追了过来，虽然是一心的忙似箭，两脚的走如飞；终究还是心惊胆颤，腿软脚麻了。况且还是那山路崎岖，林深日暮，走不成，看不清，他的脚步哪里还能移得动？于是就被那些小妖们给抓着四肢平抬了回去。
众小妖抬着唐僧，把他放在了那竹帘儿的外面，欢欢喜喜的，报告道：“大王，我们把那和尚给捉拿进来了。”
那老妖，他也偷眼瞧了一瞧，就看见三藏头顶上没有头发，又相貌堂堂，果然是好一个和尚。
那老妖就心中想道：“这等的好和尚，必然是上方的人物，不能当做儿戏的，若是不摆个威风，他怎么肯屈服投降呢？”
突然间，他就狐假虎威的，红色胡须倒竖，血色头发朝天，眼睛瞪得迸裂。
大喝一声道：“带那和尚进来！”
众小妖，大家响亮的答应一声“是”，就把三藏往里面只是一推，三藏踉跄的走了进去。
这正是“既在矮檐下，怎敢不低头”，三藏只得双手合着，给那老妖见了个礼。
那老妖问道：“你是哪里的和尚？从哪里来？到哪里去？快快说个明白！”
三藏道：“我原本是唐朝的僧人，奉大唐皇帝的敕命，前往西方访求经文，经过贵山，特来这宝塔下面拜见圣人，没想到惊动了你的威严，望乞恕罪。等我往西方取得经文回归东土后，会永远标注上你的高名。”
那老妖闻言，呵呵大笑道：“我就说应该是上邦的人物，果然就是你。正想着要吃你呢，你却自己过来的很好！很好！要不然，却不是错放你过去了？你就该是我口里的食物，自然要撞进来，就是放也放不过去，就是走也走不脱！”
又叫众小妖道：“把这和尚拿去绑了！”
于是那些小妖一拥而上，把个长老绳缠索绑的，给绑缚在了那定魂桩上。
那老妖手中持刀又问道：“和尚，你们一行有几个人？终不成你一个人敢上西天？”
三藏看见他手里拿着刀，又老实的说道：“大王，我有两个徒弟，叫做猪八戒、沙和尚，他们都出松树林去化斋了。还有一担行李，一匹白马，都在松树林里放着呢。”
老妖道：“又造化了！两个徒弟，连上你三个，再连上马就是四个，够吃一顿了！”
众小妖道：“我们去把他们给捉拿过来。”
老妖道：“不要出去，把前门给关了。他们两个化到斋饭回来，一定会去寻找他们师父，把斋饭拿给他吃，若是寻找不到，一定会寻到我们的门上来。常言道：‘上门的买卖好做。’且等着慢慢的捉拿他们。”
众小妖就把前门给关闭了。
先不说三藏遭逢了灾祸，却说那沙僧出了松树林去寻找八戒，直着行走了有十余里远近，没有见到一个村庄。他就站在了高土丘上，仔细的四处观看，就听到草丛中有人说话，急忙用宝杖拨开深草去看，原来是那呆子在里面说梦话呢。
沙僧就去揪着那呆子的耳朵，这才把他给叫醒了，说道：“好呆子啊！师父叫你去化斋，是让你在这里睡觉的？”
那呆子迷迷糊糊的醒来，问道：“兄弟，现在是什么时候了？”
沙僧道：“快起来！师父说了有没有斋饭都罢了，叫你我去寻找住宿的地方呢。”
呆子依然糊里糊涂的，托着钵盂，夹着钉钯，跟沙僧径直回来了，到了松林中去看时，发现唐僧不见了。
沙僧埋怨道：“都是因为你这呆子，化斋去了半天都不回来，必然是有妖精把师父给捉拿走了。”
八戒笑道：“兄弟，不要胡说。这松树林里是个清雅的地方，决然是没有妖精的。想来是老和尚他坐不住，不知道往什么地方观风游览去了。我们去找找他吧。”
二人只得牵马挑担，收拾了斗篷、锡杖，一起出松树林去找寻师父。
这一回，也是唐僧不该死。他们两个找寻了一会儿还是没找到，忽然就看见那正南方有金光闪烁。
八戒道：“兄弟啊，有福的人就是有福。你看师父往他的家去了，那里放光的是一座宝塔，到了那里谁敢怠慢他？一定是要安排斋饭的，留他在那里受用呢。我们还不走快一些，也好赶上去吃些斋饭。”
沙僧道：“哥啊，还不能确定是吉是凶呢。我们先去看看。”
二人就雄赳赳的走到了门前，——呀！关闭着门呢。——只看见那门上横着安了一块白玉石板，上面刻着六个大字：“碗子山波月洞”。
沙僧道：“哥啊，这里可不是什么寺院，是一座妖精洞府啊。我们师父就是在这里面，也是见不到呀。”
八戒道：“兄弟别怕，你先去拴下马匹，守着行李，等我去问问师父的消息来看。”
那呆子举着钉钯，走上前高声叫道：“开门！开门！”
那洞府内有把门的小妖，他打开了门，忽然看见他们两个的模样，急忙抽身，跑进里面报告道：“大王，买卖来了！”
老妖问道：“哪里的买卖？”
小妖道：“洞府门外有一个长嘴大耳的和尚，还有一个晦气脸色的和尚，来叫门了！”
老妖大喜道：“是猪八戒和沙和尚寻过来了！——噫！他们也怪会找哩！怎么就寻到我这门上来了？既然他们的嘴脸凶顽，那就不要怠慢了他们。”
于是就叫道：“取我的披挂来！”
众小妖就给他抬来了披挂。老妖穿戴整齐后，抄刀在手，直接走出了洞府门。
却说那八戒、沙僧在门前正等着，就看见从门里出来了一个妖魔，看起来是十分的凶险。只见那妖魔：
青脸红须赤发飘，黄金铠甲亮光饶。裹肚衬腰磲（qu）石带，攀胸勒甲步云绦。
闲立山前风吼吼，闷游海外浪滔滔。一双蓝靛焦筋手，执定追魂取命刀。
要知此物名和姓，声扬二字唤黄袍。
那黄袍老怪走出门来，便问道：“你们是哪方的和尚，在我的门口吆喝？”
八戒道：“我的儿子啊，你不认得？我是你老爷！我是大唐差往西天去的和尚！我师父是那御弟三藏。若是他在你的家里，趁早给送出来，省了让我的钉钯筑进去！”
那黄袍老怪笑道：“是，是，是有一个唐僧在我家里。我也没有怠慢他，安排了一些人肉包子给他吃呢。你们也进去吃一个儿，怎么样？”
那呆子就真的要进去吃包子，沙僧一把扯住他，说道：“哥啊，他哄骗你呢，你什么时候又吃起人肉啦？”
呆子这才省悟过来，于是就举起钉钯，望着妖怪劈脸就筑。那黄袍老怪侧身躲过，使动钢刀急忙架住相迎。他们两个都大显神通，纵起云头，跳在空中去厮杀。沙僧撇了行李、白马，举起宝杖，急急的去帮忙攻打。
这时两个狠和尚，一个泼妖魔，他们在云端里争斗，真是一场好杀：
宝杖起刀来迎，钉钯来刀去架。一员魔将施威，两个神僧显化。九齿钉钯真个的英雄，降妖宝杖诚然的厉害。没前后左右的齐来，那黄袍却公然不怕。你看他蘸钢刀晃亮如银，其实他的神通也为广大。只杀得满空中，雾绕云迷；半山里，崖崩岭炸。一个为了声名，怎么肯罢休？两个为了师父，断然不怕。
他们三个在那半空中，往往来来的，战斗经过了数十个回合，不分胜负。各自因为性命要紧，其实是难解难分。