话说孙大圣用尽心机，请如来收了众妖怪，解脱了三藏师徒们的劫难，离开狮驼城继续往西行。又经过数月时间，进入了冬天。只看见那：
岭梅将破玉，池水渐成冰。红叶俱飘落，青松色更新。
淡云飞欲雪，枯草伏山平。满目寒光迥（jiong，远），阴阴透骨泠（ling，清凉）。
师徒们一路冲寒冒冷，宿雨餐风。正前行间，又看见了一座城池。
三藏问道：“悟空，那边又是什么所在？”
行者说道：“走到跟前自然就知道了。若是西边邦国的王城，必须要倒换关文；若是府州县，直接通过。”
师徒们还没有交谈完，就走到城门外面了。
三藏下马，一行四人，走进了月城（类似瓮城，背靠瓮城）。看见一个老军，在向阳的城墙下面，依偎着风而睡。
行者走近前摇了他一下，叫了声“长官”。
那老军猛然惊觉，迷迷糊糊的睁开眼，看见了行者，连忙跪下磕头，叫着：“爷爷！”
行者说道：“你不要胡惊作怪。我又不是什么恶神，你叫‘爷爷’干什么！”
老军磕头说道：“你是雷公爷爷？”
行者说道：“胡说！我乃是东土去西天取经的僧人。刚刚走到这里，不知道地名，就来问你一声？”
那老军闻言，这才正了心神，打了个呵欠，爬起来，伸伸腰说道：“长老，长老，恕小人之罪。这个地方，原本唤作比丘国，如今改作小子城。”
行者问道：“这国中有帝王没有？”
老军说道：“有！有！有！”
行者却转身对唐僧说道：“师父，这里原本是比丘国，如今改成小子城。但是不知道是因为什么改的名儿？”
唐僧也疑惑地说道：“既然叫比丘，又为什么叫小子？”
八戒说道：“想来是比丘王驾崩了，新立王位的是一个小子，因此改名小子城。”
唐僧说道：“没有这样的道理！没有这样的道理！我们先进去，到街坊上再去问问。”
沙僧说道：“正是。那老军一则是不知道，二则是被大哥吓得胡说。先进入城中去询问。”
又走入三层门里面，到有四通八达道路的大市上去观看，看见那里的人们，倒也是衣冠济楚，人物清秀。只看见那：
酒楼歌馆语声喧，彩铺茶房高挂帘。万户千门生意好，六街三市广财源。
买金贩锦人如蚁，夺利争名只为钱。礼貌庄严风景盛，河清海晏太平年。
师徒四人牵着马，挑着担，在街市上行走了多时，看不尽的繁华气概。但是只看见家家门口有一个鹅笼。
三藏说道：“徒弟们啊，这里的人家，都将鹅笼放在门口，为什么呀？”
八戒听说后，左右看看，发现果真是有鹅笼，那些排列的鹅笼上面有五色的彩缎遮幔着。
呆子笑道：“师父，今日想来是黄道良辰，适宜结婚姻会亲友。都准备行礼哩。”
行者说道：“胡谈！哪里就家家都行礼！这其中必然有缘故，等我上前去看看。”
三藏扯住他，说道：“你别去。你的嘴脸丑陋，怕人们会怪你。”
行者说道：“我变化个样子去来。”
好大圣，捻着诀，念声咒语，摇身一变，变做了一个蜜蜂儿，展开翅，飞到一个鹅笼近前，钻进缎子幔帘里去观看。原来里面坐着的是一个小孩儿。再去第二家鹅笼里去看，也是一个小孩儿。连着看了八九家，都是有一个小孩儿。却都是男身，更是没有一个女孩。有的坐在鹅笼中玩耍，有的坐在里边啼哭；有的在吃果子，有的在坐着睡。
行者看过后，现出原身回去报给唐僧，说道：“那些鹅笼里都是一些小孩子，大的不满七岁，小的只有五岁，不知道是什么缘故。”
三藏听说后，疑虑思考不定。
忽然转过街看见一座衙门，乃是金亭馆驿。
长老欢喜地说道：“徒弟们，我们先进这馆驿里去。一则询问他们这是什么地方，二则休息马匹，三则天晚正好投宿。”
沙僧说道：“正是，正是，快进去耶。”
四人欣然走进馆驿。只看见那当值的人果然报给了驿丞。驿丞迎接他们进门，各个相互见了礼。
叙坐后，驿丞问道：“长老是从哪里过来的？”
三藏说道：“贫僧是从东土大唐差往西天取经的人。今天来到贵处，有关文理当照验，暂时借高衙一歇。”
驿丞立即命人看茶。喝完茶后，立即置办了支应（食物的供应），命令当班的安排管待。三藏称谢了。
然后又问道：“今日可能够入朝去见驾，照验关文？”
驿丞说道：“今晚是不能，需要等到明日早朝了。今晚暂且在敝衙门宽住一宵。”
少顷，安排停当后，驿丞立即请四人一同吃了斋供，又叫手下人去打扫客房给三藏他们安歇。三藏感谢不尽。
又都坐下，长老问道：“贫僧有一件不明之事想要请教，劳烦你指示指示。贵处养孩儿，不知道是怎生看待的？”
驿丞说道：“‘天无二日，人无二理。’养育孩童，父精母血，怀胎十月，等到时间而生；生下母乳哺育三年，渐渐成体相。我们这里岂有不知的道理！”
三藏说道：“根据尊言你们这与我们邦国并没有不同。但是贫僧进城时，看见那些街坊人家，各家设了一个鹅笼，都藏了小儿在里面。这件事情我不明白，所以胆敢来动问你。”
驿丞对三藏附耳低言道：“长老不要管他，不要问他，也不要理他、说他。请去安置吧，明早好走路。”
长老闻言，一把扯住驿丞，一定要问个明白。
驿丞摇头摇手，只是叫道：“谨言！”
三藏越发地不放他，执意一定要问个详细。驿丞无奈，只得屏退全部的在官人等。
独自在烛光之下，悄悄而说道：“刚刚你问那鹅笼的事情，乃是当今国主无道（暴君的恶行）的事情。你只管问这事干什么！”
三藏说道：“怎么样的无道？必然见教得明白，我方才放心。”
驿丞说道：“此国原本是比丘国，近来有民谣，改做了小子城。在三年前，有一个老人打扮做道人的模样，携带着一个小女子，年方一十六岁，他的女儿形容娇俊，容貌仿若观音，进献给了当今，陛下爱她的容色美丽，宠幸在宫中，称号为美后。陛下近来对三宫娘娘，六院妃子，全都没有一个正眼相看的，只是不分昼夜，贪欢不已。如今却弄得精神疲倦，身体瘦弱，饮食又少进，性命就在须臾间。太医院检尽良方，也不能治疗好他。那进献女子的道人，受我主诰命封赏，称为国丈。国丈有海外的秘方，甚是能延寿。他前去十洲、三岛，采了药来，全都已经完备了。但只是药引子厉害：单用着一千一百一十一个小儿的心肝，煎了汤服药，服药后就有千年不老的功用。这些鹅笼里的小儿们，全都是被挑选出来，先养在里面的。人家的父母，因为惧怕王法，全都不敢啼哭，于是就传播谣言，叫做小儿城。这不是无道而是什么？长老明早到了朝中，只管去倒换关文，不要去说这件事。”
说完后，驿丞随即抽身离开了。
吓得个长老骨软筋麻，眼泪止不住的从腮边坠落，急得失声叫道：“昏君，昏君！因为你贪欢爱美，弄出病来，怎么屈伤这么多小儿的性命！苦啊！苦啊！痛死我了！”
八戒走近前说道：“师父，你是怎么发动哩？‘专把别人棺材抬在自家家里哭！”不要烦恼！常言道：‘君教臣死，臣不死不忠；父教子亡，子不亡不孝。’他伤害的是他的子民，与你何干！姑且来宽衣服睡觉，‘莫替古人担忧’。”
三藏滴泪说道：“徒弟啊，你是一个不慈悯的！我们出家人，积功累行（行善事，积累功德），第一就是要行方便。怎么这昏君一味地胡行！从来也没有见过吃人心肝，可以延寿。这都是无道的事情，叫我怎么不伤悲！”
沙僧说道：“师父暂且不要伤悲。等明早倒换关文的时候，当面去与国王讲过。如果若是不从，看看他是怎么模样的一个国丈。或许恐怕那国丈就是一个妖精，想要吃人的心肝，故意设下这方法，也未可知啊。”
行者说道：“悟净说得有道理。师父，你姑且去睡觉，明日等老孙同你一起进朝，看看那国丈的好歹。如若是人，只恐怕他走了傍门（道家以修炼金丹、全身保真为正道，其余都是“傍门”，不能得正果），不知道正道，徒劳地以采药为真，等老孙用先天的要旨，化他皈正；若是妖邪，我把他捉拿住，给这国王看看，叫他宽欲养身，断然不会叫他伤了那些孩童的性命。”
三藏闻言，急忙躬身，反而对行者施礼，说道：“徒弟啊，此论极妙！极妙！但只是见了昏君，不可以直接就问这件事，恐怕那昏君不分远近，并以我们造谣来怪罪，却该怎么处理呢！”
行者笑道：“老孙自有法力。如今先将那些鹅笼小儿摄离这城中，叫他明日无物取心。地方官自然会奏上表文，那昏君必然会有旨意，或者与国丈商量，或者另外再去通报挑选。那时候，借着这件事举奏，决不会导致归罪给我们。”
三藏甚是欢喜，又说道：“如今怎么能让那些小儿离城？若是果真能逃脱得了，真是贤徒天大之德！可速去为之，略迟缓些，恐怕来不及了。”
行者抖撒神威，立即起身吩咐八戒、沙僧：“你们同师父坐着，等我去施为，你们看着一旦有阴风刮动，那就是小儿们出城了。”
他们三人一齐都念道：“南无救生药师佛！南无救生药师佛！”
这大圣出到门外，打个唿哨，起在了半空，捻了诀，念动真言，叫声“唵净法界”，拘来那城隍、土地、社令、真官，还有五方揭谛、四值功曹、六丁六甲与护教伽蓝等众。
他们都到空中，对行者施礼道：“大圣，连夜呼唤我们，有什么急事？”
行者说道：“今天因为路过比丘国，那国王无道，听信妖邪，要取小儿心肝做药引子，指望长生。我师父十分不忍，欲要救生灵灭妖怪，因此老孙特请来列位，你们各使神通，给我把这城中各个街坊人家鹅笼里的小儿，连鹅笼一起都接出到城外山凹中，或者树林深处，收藏上一二日，给他们一些果子食用，不得饿损伤了；再暗暗的护持，不得使他们惊恐啼哭。等我除了妖邪，治了国，劝正君王后，临走的时候，再送回来还我。”
众神听令，立即便各使神通，按下云头。满城中阴风滚滚，惨雾漫漫：
阴风刮暗一天星，惨雾遮昏千里月。起初时，还荡荡悠悠；次后来，就轰轰烈烈。
悠悠荡荡，各寻门户救孩童；烈烈轰轰，都看鹅笼援骨血。
冷气侵人怎出头，寒威透体衣如铁。父母徒张皇，兄嫂皆悲切。
满地卷阴风，笼儿被神摄。此夜纵孤恓（xi，寂寞凄凉，悲伤），天明尽欢悦。
当夜有三更时分，众神只（qi）把那些鹅笼摄去各个地方安藏。
行者按下祥光，径直到馆驿庭院上空。只听到他们三人还在念着“南无救生药师佛”哩。
他也心中暗喜，近前叫道：“师父，我回来了，起来的这些阴风，怎么样？”
八戒说道：“好阴风！”
三藏问道：“拯救那些小儿的事情，却怎么说？”
行者说道：“已经一一救他们出去了，等我们起身时再送还回来。”
长老谢了又谢，方才去就寝。
到了天晓，三藏醒来，结束齐备后，说道：“悟空，我趁着早朝，倒换关文去了。”
行者说道：“师父，你自己去恐怕不济事；等老孙和你一同前去，看看那国丈是正是邪。”
三藏说道：“你去却又不肯行礼，恐怕国王会怪罪。”
行者说道：“我不现身，暗中跟随着你，就当做保护。”
三藏甚是欢喜，吩咐八戒、沙僧看守行李、马匹。才举步往外走，这里的驿丞又来相见。驿丞看见这长老打扮起来，跟昨日相比又甚是不同。只看见长老：
身上穿着一领锦襕异宝佛袈裟，头戴金顶毗卢帽。九环锡杖手中拿，胸藏一点神光妙。
通关文牒紧随身，包裹袋中缠锦套。行似阿罗降世间，诚如活佛真容貌。
那驿丞相见礼后，对长老附耳低言，只叫他别管闲事。三藏点头应声。大圣闪在门旁边，念个咒语，摇身一变，变做一个蟭蟟虫儿，嘤的一声，飞在三藏的毗卢帽上面。三藏出了馆驿，径直奔向朝中。
等到了朝门外，看见有黄门官，立即施礼说道：“贫僧乃是东土大唐差往西天取经的人。如今到达贵地，理当倒换关文。想要见驾，伏乞转奏转奏。”
那黄门官果然去为他转奏。
国王欢喜地说道：“远来的僧人，必然有道行。”
于是叫请进来。黄门官又奉旨，将长老请了进去。长老在台阶下朝见完毕，又被请上金銮殿赐坐。长老又谢恩坐了。只看见那国王相貌瘦弱，精神倦怠：举手处，揖让会出差错；开言时，声音断断续续。长老将通关文牒献上，那国王眼目昏朦（模糊，看不清东西），看了又看，方才取出宝印用了花押，递给长老，长老把文牒收了起来。
那国王正要询问取经原因，只听到当驾官奏道：“国丈爷爷来了。”
那国王立即扶着近侍小官，挣下龙床，躬身去迎接。慌得那长老急忙站起身：侧立在旁边。回头去观看，原来是一个老道者，从玉阶前面，摇摇摆摆地走来。只看见他：
头上戴着一顶淡鹅黄九锡云锦纱巾，身上穿着一领箸（zhu）顶梅沉香绵丝鹤氅。
腰间系着一条纫蓝三股攒绒带，足下踏着一对麻经葛纬云头履。
手中拄着一根九节枯藤盘龙拐杖，胸前挂着一个描龙刺凤团花锦囊。
玉面多光润，苍髯颔下飘。金睛飞火焰，长目过眉梢。
行动云随步，逍遥香雾绕。阶下众官都拱接（拱手行礼迎接），齐呼国丈进王朝。
那国丈走到宝殿前，更是不行礼，昂昂烈烈地径直走到金銮殿上。
国王欠身说道：“国丈的仙踪，欣喜今日早早的降临。”
就请国丈在左手绣墩上坐着。
三藏向前行了一步，躬身施礼，说道：“国丈大人，贫僧问讯了。”
那国丈端然高坐着，也不回礼。
他转过脸向国王问道：“僧家从哪来的？”
国王说道：“东土唐朝差上西天取经的。今天来倒验关文。”
国丈笑道：“西方之路，黑漫漫有什么好处！”
三藏说道：“自古西方乃是极乐之胜境，如何不好？”
那国王问道：“朕听闻上古有云：‘僧是佛家弟子。’确实不知道为僧可能不死，向佛可能长生？”
三藏闻言，急急合掌回应道：
“为僧者，万缘都罢；了性者，诸法皆空。
大智闲闲（出自《庄子》），澹泊在不生之内；真机默默，逍遥于寂灭之中。
三界（众生居住的欲界、色界、无色界）空而百端治，六根（眼耳鼻舌身意）净而千种穷。
若乃坚诚知觉，须当识心；心净则孤明独照，心存则万境皆清。
真容无欠亦无余，生前可见；幻相有形终有坏，分外何求？
行功打坐，乃为入定之原；布惠施恩，诚是修行之本。
大巧若拙，还知事事无为；善计非筹，必须头头放下。
但使一心不动，万行自全；若云采阴补阳，诚为谬语，服饵（服食丹药）长寿，实乃虚词。
只要尘尘缘总弃，物物色皆空。素素纯纯寡爱欲，自然享寿永无穷。”
那国丈闻言，付之一笑，用手指定唐僧说道：“呵！呵！呵！你这和尚满口胡话！寂灭门中，说一定要认性；你不知道那性从哪里而灭！枯坐参禅，全都是一些盲修瞎炼。俗语说：‘坐，坐，坐！你的屁股破！火熬煎，反成祸。’更是不知道我这：
修仙者，骨之坚秀；达道者，神之最灵。
携箪瓢（dān piáo，盛饭和饮水用的器具）而入山访友，采百药而临世济人。
摘仙花以砌笠，折香蕙以铺裀（yin，铺垫的东西）。歌之鼓掌，舞罢眠云。
阐道法，扬太上之正教；施符水，除人世之妖氛。夺天地之秀气，采日月之华精。
运阴阳而丹结，按水火而胎凝。二八阴消兮，若恍若惚；三九阳长兮，如杳（yǎo）如冥。
应四时而采取药物，养九转（九转内丹术，道教气功养生法）而修炼丹成。
跨青鸾，升紫府；骑白鹤，上瑶京。参满天之华采，表妙道之殷勤。
比你那静禅释教，寂灭阴神，涅盘遗臭壳，又不脱凡尘！
三教之中无上品，古来惟道独称尊！”
那国王听他说完，十分的欢喜。
满朝官员都喝彩道：“好一个‘惟道独称尊’！”
长老看见人们都称赞国丈，不胜羞愧。国王又叫光禄寺去安排素斋，招待那远来的僧人，然后让他们出城西去。
三藏谢恩后退去，才走下殿，往外正走着时，行者飞下帽顶儿，来到三藏耳边叫道：“师父，这国丈是一个妖邪。国王已经受了妖气。你先去馆驿中等着斋饭，老孙留在这里听他的消息。”
三藏表示知道了，独自出朝门回去馆驿。
再看那行者，一翅飞在金銮殿中的翡翠屏风上钉下来，只看见从班部中闪出那五城兵马官，上奏道：“我主，昨夜一阵冷风，将各坊各家鹅笼里的小儿，连着鹅笼都给刮去了，更是没有一丝踪迹。”
国王闻奏后，又震惊又恼怒，对国丈说道：“这件事乃是天要灭朕啊！朕连月的病重，御医无效。幸好国丈赐了仙方，专门等到今日午时开刀，取这些小儿的心肝作引子，哪里想到会被冷风刮去。不是天要灭朕而是什么？”
国丈笑道：“陛下且不要烦恼。这些小儿们被刮去，正是天送长生给陛下啊。”
国王说道：“现在已经把笼中的小儿们刮去了，为什么反而说天送长生呢？”
国丈说道：“我刚才入朝来，看见了一个绝妙的药引，强过那一千一百一十一个小儿的心肝。那些小儿的心肝，只是能延陛下千年的寿元；用这个药引子，吃了我的仙药，就可以延寿万万年。”
国王一点都不知道是什么药引，向国丈再三地请问，国丈才说道：“那个东土差去取经的和尚，我观看他器宇（仪表，气概）清净，容颜齐整，乃是一个十世修行的真体，——他自幼为僧，元阳未泄。比那些小儿更强万倍。若是用得他的心肝来煎汤，服下我的仙药，足以能保陛下有万年的寿元。”
那昏君闻言，十分听信国丈的话，对他说道：“怎么不早说？若是果真如此有效，刚才就该留住，不放他离去了。”
国丈说道：“这有什么难的！刚才陛下吩咐光禄寺去置办斋饭招待他，他必然是吃了斋饭后，方才出城。现今急急传下旨意，将各个城门紧紧关闭，点起兵马围了金亭馆驿，将那和尚捉拿来，必须以礼求要他的心肝。如果他从了，立刻就剖开取出心肝，然后国葬他的尸体，还给他立庙享用祭祀；如果若是不从，就给他来个武不善作（动气武来，不讲斯文），立即把他捆住，剖开取心肝。有什么困难的事呢！”
那昏君依照他的话，立即传旨，把各个城门给关闭了，又差遣羽林卫大小的官军，围住了金亭馆驿。
行者听到这个消息，一翅飞奔回金亭馆驿，现出了本相，对唐僧说道：“师父，祸事了！祸事了！”
那三藏才跟八戒、沙僧领了御斋，忽然听到这话，吓得三尸神散，七窍烟生（形容害怕到了极点），一下子倒在尘埃里，浑身是汗，眼不定睛，口不能言。
慌得沙僧上前搀住三藏，只是叫着：“师父醒醒！师父醒醒！”
八戒说道：“有什么祸事？有什么祸事？你慢些儿说就是了，现在却把师父吓成这样！”
行者说道：“自从师父出朝后，老孙回去探听消息。那国丈是一个妖精。不一会儿有五城兵马官来奏，说了冷风刮去小儿们的事情。国王方才恼了，那国丈却转而叫国王喜欢，说道：‘这是天送长生给你。’要取师父的心肝做药引，说可延万年的寿元。那昏君听信了诬陷的话，所以点了精兵过来包围馆驿，差遣锦衣官来请师父，要求取师父的心肝。”
八戒笑道：“真是行的好慈悯！救的好小儿们！刮的好阴风！这一回却撞出祸事来了！”
三藏战兢兢的，爬起来，扯着行者哀告道：“贤徒啊！这事如何是好啊？”
行者说道：“若要好，大做小。”
沙僧问道：“怎么叫做‘大做小’？”
行者说道：“若是想要保全性命，师父作徒弟，徒弟作师父，方才可以保全。”
三藏说道：“你若是能救得我的性命，情愿给你做徒子徒孙。”
行者说道：“既然如此，不必迟疑。”
就叫道：“八戒，快去和一些泥过来。”
那呆子立即使钉钯，筑了一些土。又不敢到外面去取水，随后就掳起衣服撒尿，和了一团臊泥，然后递给了行者。
行者没奈何：将那团泥扑成一片，往自己脸上一按，做下一个猴像的脸子，叫唐僧站起来不要动，也不要说话，把那个猴像脸子贴在唐僧的脸上，念动真言，吹口仙气，叫声“变！”
那长老立即变成了行者的模样；脱了他的衣服，把行者的衣服穿上去。行者却将师父的衣服穿了，捻着诀，念个咒语，摇身变做了唐僧的嘴脸。八戒沙僧也难以识别认出来。
正当他们同心合意的装扮停当后，只听到馆驿外面锣鼓齐鸣，又看见那里枪刀簇拥。原来是羽林卫官，领着三千兵丁把馆驿给围了。
又看见一个锦衣官走进驿站庭院里，问道：“东土唐朝的长老在哪里？”
慌得那驿丞战兢兢的跪下，指着说道：“在下面的客房里。”
那锦衣官立即走到客房那里，说道：“唐长老，我王有请。”
八戒沙僧在左右护持着“假行者”。
只看见“假唐僧”走出门施礼，说道：“锦衣大人，陛下宣召贫僧，有什么话说？”
那锦衣官上前一把扯住他，说道：“我与你进朝去，想必是有取用。”
咦！这正是：妖诬胜慈善，慈善反招凶。